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专网通信“华为”,借力PDT突破行业格局

公司是我国专网无线通信龙头,全球专网无线通信设备领军企业,在全球专网无线通信终端市场排名第二,2010 年终端市场占有率为12.6%;主营业务为对讲机终端、集群系统等无线通信设备。

  专网通信技术经历了从模拟常规通信到模拟集群通信、再到数字集群通信的三个阶段,目前正处于模拟集群通信向数字集群通信转换的重要阶段。根据汉鼎咨询的数据,2009 年全球专网通信市场规模为624 亿元,预计到2013 年将达830 亿元人民币,年复合增长率在7%左右,其中,数字产品市场复合增长率为20%(IMS Research)。

  在专网通信领域,公司类似电信业的华为,具备强大的竞争优势:相比国内厂商,公司具备较强的技术和品牌优势;相比摩托罗拉、健伍等海外厂商,公司技术实力相当,同时具备较强的成本优势和快速响应优势。

  专网通信涉及国家的公共安全,大国和政治同盟需要培养自己的技术供应商,美国培养了Motorola、欧洲培养了EADS,中国及发展中国家需要自己的供应商。因此,我们判断,作为PDT 总体组长单位的海能达将最有可能成为中国自己的主要供应商,将突破行业格局,成为全球市场上继Motorola 和EADS 之后的第三大供应商。

  基于此,我们看好国内PDT 规模建设带给公司的快速增长机遇,以及海外DMR、TETRA 的快速成长,公司面临较好的成长空间,正处于业绩反转、加速增长期,给予13-15 年EPS 为0.55 元、1.01 元、1.57 元,13-15年复合增速超过68%,首次给予“增持”评级。

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